Osmé studiové album skupiny z roku 1975 je poslední deskou natočenou v sestavě s baskytaristou Jeffreym Hammondem. V době vydání bylo album nejrockovější nahrávkou Jethro Tull. Pro kapelu album znamenalo páté umístění v americké Top 10. Čtyřicáté výročí vydání Jethro Tull připomínají novou reedicí.

Tracklist:
1. Minstrel In The Gallery
2. Cold Wind To Valhalla
3. Black Satin Dancer
4. Requiem
5. One White Duck/010 = Nothing At All
6. Baker St. Muse - Baker St. Muse
7. Baker St. Muse - Pig-Me And The Whore
8. Baker St. Muse - Nice Little Tune
9. Baker St. Muse - Crash-Barrier Waltzer
10. Baker St. Muse - Mother England Reverie
11. Grace