Kevin Sorbo - sexyhvězda akčních filmů - tentokrát zápasí se zlem jako Kull Dobyvatel, odvážný vojín-barbar, co si svou statečností a nadáním vybojoval korunu krále velké říše. Ale v královském paláci se chystá zrada. Mocní nepřátelé se chystají Kulla zabít a nastolit svou krutovládu, proto k životu probudí tisíc let spícího pekelného démona Akivašu, který na sebe vezme podobu překrásné ženy. Kull neodolá jejím půvabům, ožení se s ní a ocitne se sám proti zlu. Pomocnou ruku mu však nabídnou přátelé - věštkyně Zareta, starý kněz a pirát. Démona ale může zvládnout pouze ledový dech boha Volka....