Když se mladý ovdovělý král Václav IV. dozvídá, že na diplomatickou návštěvu přijíždí jeho rádce vévoda Fridrich, očekává opět jednu z poněkud nudných, ale nevyhnutelných povinností. Netuší však, že Fridricha tentokrát doprovází jeho půvabná neteř Žofie. Stačí krátké setkání, aby se Václav rozhodl zrušit chystané formální zasnoubení s aragonskou princeznou. Uvědomuje si, že jen po Žofiině boku dokáže čelit převratným změnám ve Svaté říši římské zmítané politickými a náboženskými rozbroji. Podaří se mu však si dívku naklonit?