Druhá polovina třiadvacátého století, dvě stě let po Apokalypse. Císařovna Beatrice zničila strukturu společnosti a v Bornnu se rozhořel boj o dominanci. Obyvatelé, kteří se do Posledního velkoměsta přistěhovali ze všech koutů Evropy, se rozdělili do frakcí a válčí mezi sebou. Náboženští fanatici z Askalonu, kanibalové ze Schwarzwaldu, domorodci ze zamořených bažin, vzbouřená císařská armáda i Bílá čarodějka se zbytkem svých věrných - ti všichni uzavírají spojenectví a pak se zase zrazují. Oggerd, velící malé armádě Svobodného Orgonu, se pokouší ochránit civilní obyvatele a nastolit jakýs takýs řád a pořádek. A Gowery, jak už to dělal mnohokrát, rozplétá předivo vztahů a zjišťuje, kdo je přítel a kdo nepřítel, kdo je spolehlivý spojenec a kdo zrádce. Osud Bornnu visí na vlásku a nová Apokalypsa je na dosah. Závěrečná část cyklu "Poslední velkoměsto".