Ve velmi, velmi daleké zemi zaklela zlá čarodějnice prince Valemona do ledního medvěda. Ten uprchne hledat do království zvaného Zimní říše někoho, kdo by mu pomohl kletbu prolomit. Najde krásnou princeznu, kterou si vezme za ženu. Teď ale přišel čas společně se vypořádat se zlou čarodějnicí... Krásná severská pohádka s opravdu kouzelným příběhem...