Po velikém dobrodružství při záchraně princezny prožívá trpaslík Ferina klidné časy na svém hradě Frýdštejně v Českém ráji. Vše se ale dramaticky změní, když mu veverka Drápalka s divočákem Hromem oznámí, že nerostou borůvky. Vyděšený Ferina, tolik milující borůvky, uspořádá výpravu za mudrcem Hundrmucem do vysokých hor Krkonoš, ale místo mudrce šťastnou náhodou objeví vzácnou smaragdovou cihlu. Ferinova touha po borůvkách všechny nakonec dovede do dalekých krajů, kde budou několikrát uvězněni, okradeni o smaragdovou cihlu a zajati zlým pirátem Šavlozubem. Díky velké statečnosti a obětavosti všech přátel se nakonec vše v dobré obrátí a Ferina se po mnohých nesnázích stane egyptským faraonem.