Pokračování oblíbených příhod dvou čarodějnic, Morgavsy malé Morganky, které znáte ze Čtyřlístku! Obě čarodějky doputují na sever Islandu, kam vyrazily s jediným cílem - vrátit zachráněného draka do jeho rodiště. Na severu Islandu žije Agáta, která shromažďuje draky z celého světa, zmrazuje je a pak z nich odsává magii. K dovršení jejího úsilí už jí schází poslední drak. Drak, kterého Morgavsa a Morgana vezou přímo do jámy lvové!