Vojsko princezny Kušany se žene na doruckou frontu a Naušika poprvé na vlastní oči spatří ukrutnost války. Vzápětí se sama ocitá v nebezpečí života, protože po ní usilovně pátrá císařský princ Miralupa, který se obává, že příchod mytické spasitelky zhatí jeho dobyvačné plány. Nastává krvavá bitva o Sapatskou pevnost, která rozhodne o osudu tolmekijské armády!