Ve třicátých letech minulého století přijíždí do Indie osmadvacetiletá ovdovělá fotografka Eliza, aby zdokumentovala život v knížecím paláci. Není to její první pobyt v zemi: Eliza tu do svých deseti let vyrůstala, ale po tragické smrti otce s matkou odjela do Anglie. Teď se vrací do míst, která si zamilovala, odhodlaná věnovat všechny síly své první významné profesionální zakázce. V paláci mahárádži, kde má strávit rok života, se setká nejen s okouzlujícím mladým princem Džajem, ale také s intrikami, předsudky a zaostalými tradicemi. Vztah se vzdělaným pokrokovým Džajem jí otevírá oči i k tomu, aby začala chápat nespravedlivé politické poměry v zemi, ve všem silně podřízené arogantní britské správě. Když se přátelství mezi Elizou a Džajem změní ve vášnivou zakázanou lásku, nevyhnutelně nastává okamžik, kdy si každý z nich musí vybrat mezi povinností ke své rodině i zemi, a mezi hlasem srdce. Navíc to vypadá, že Eliza má v paláci víc nepřátel než jen krásnou tajemnou Indiru, která je do prince sama zamilovaná. A někteří z nich se nezastaví před ničím…