Jaké existují magické předměty a k čemu slouží. Kteří iluzionisté jsou nejslavnější a kdo jim nejvíc pomáhá. Naučíte se čarovat s tužkou i pomocí fyzikálních a chemických pokusů. Vyzkoušíte si kouzlo animace a zjistíte, jak léčí Doktor Racek rozčarovaného pana Blažka. Co odhalí hledačka v čarodějnické škole a kdo se skrývá v levitujícím bludišti v Bradavicích. Obálku nakreslil Mára Čmára.