Julián, Dick, George, Anna a pes Tim tráví každé léto spolu. Tyhle prázdniny ale chtějí strávit jinde než v Kirrinu, a chtěli by se o všechno postarat sami, nemít nad sebou žádný dohled. Proč nežít aspoň nějaký týden jako cirkusáci, kteří se utábořili nedaleko městečka? Děti jsou cirkusem nadšené, spřátelí se s klukem Nobbym, co umí metat kozelce, a jeho šimpanzem Pongem, i když se na ně jeho strýc klaun nevrle utrhuje při každé příležitosti a děti se mu vůbec nelíbí. Rodičům se podaří pronajmout dvě maringotky, koně maringotky vyvezou nahoru do kopců a děti si mohou v kopcích nerušeně užívat svobody. Ale opravdu nerušeně? Dlouhán akrobat Ludva a ani klaun Dan je nenechávají na pokoji, slídí kolem maringotky, a dokonce chtějí otrávit Tima! Co kolem maringotky pohledávají?