Bylo to mimořádně zdařilé vystoupení, jedno z mála veřejných, které tehdy Jim Čert odehrál. Jak vzpomíná dramaturg festivalu Karel Prokeš: "Tím, že hrál poslední, nebylo už nutné dodržovat limit dohodnutých pětačtyřiceti minut a mě ani nenapadlo nějak ho brzdit. Koncert tak byl téměř dvakrát delší, Čert balancoval na hraně mezi poezií, hospodou a hřbitovem, a mě vážně fascinovalo, jak své vystoupení po celou dobu držel pod napětím, jak si hrál s tou energií v sále."
Nahráno 22. června 1989 v sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí z mixážního pultu na kazetový magnetofon Kenwood KX-780.

1. Balada o prasvětle 4:38
2. Hakeldama 5:15
3. Osamělý poutník 3:41
4. Světla a stíny 3:38
5. V západních krajích 4:01
6. Křišťálová studánka 3:44
7. Píseň Durinova lidu 3:37
8. Bayan Gol 4:27
9. Marijuana 3:51
10. a) Francovka
b) Koleda koleda Štěpáne
c) Speedy Gonzales 2:20
11. Zelený tulipán 2:00
12. Blejzr blues 2:07
13. Černý mág 5:24
14. Pocta Gandalfovi 3:12
15. Gumová krabice 3:13
16. Duševní hrob 2:33
17. Havran 3:45
18. Lothlórien 3:42
19. Člověk je dutina 3:30
20. Lovci lidí 4:05
21. Ručičky, nebojte se 1:49
22. Dělníkův den 1:47