Konec 19. století. Svět, ve kterém mohou lidé koexistovat vedle upírů, protože ti už nelační po krvi. Jeden z nich, upír jménem Noé, se vydává do Paříže, aby zde pátral po legendární kouzelné knize, která má údajně schopnost zachránit celý upíří druh - nebo jej zničit. Při cestě vzducholodí se však připlete ke zvláštnímu incidentu, během kterého se před ním objeví člověk jménem Vanitas a v ruce drží právě tu knihu, kterou Noé tak usilovně hledá. Je ale tento člověk jeho spojencem, nebo nepřítelem?