Sbírka pohádek vychází z pověstí kraje Orlických hor a Podorlicka. Starý řemeslník, který putuje za prací od mlýna ke mlýnu, zná mnoho příběhů. V jeho vyprávění se setkáme s vodníky, mlynáři, myslivci, formany, voraři, dokonce i s drakem a s čerty-nečerty. Pohádky doplňují tajemné akvarely působící na fantazii dětí. Vložené "domalovánky" jsou určené pro tvůrčí práci malých čtenářů (lze je kopírovat a opakovaně používat). Ilustrovala Iveta Vašátková.