Město Tarn´Ut se stále hlouběji propadá do tenat korupce. Luka Mortifer, královský protektor, je tomu nucen přihlížet, stejně jako stále hrubějšímu zneužívání diablů, rasy, ke které náleží i on sám. Ve snaze dodržet slib, který dal před dvěma lety jednomu z nich, Luka rozehrává riskantní hru, která může přinést diablům vytouženou svobodu nebo uvrhnout celé království v chaos. Vše vychází podle plánu až do chvíle, kdy do hry nečekaně vstupuje nový hráč…