Paříž ve světě upírů. I zde se šíří prazvláštní nákaza, která vyvolává neuhasitelnou žízeň upírů po krvi. Vanitas a Noé se noří do vzpomínek kletbonošů, aby odhalili skrytá tajemství. Pátrání je zavede na maškarní ples upírů, kde na ně čekají nebezpečná střetnutí. A modrý úplněk znovu vychází!