Zoufalstvím zničený alkoholik Ben (Nicolas Cage) se rozhodne sám sebe systematicky zničit. Když přijde o práci, rozhodne se svůj „alkoholický“ odchod ze světa završit poslední velkou štací, která ho zavede přes poušť do Las Vegas. Tam potká Seru (Elisabeth Shue), milou prostitutku toužící za Vegas udělat tlustou čáru, kterou pronásleduje její bývalý pasák. Ben a Sera, dva ztracení lidé se do sebe zamilují a rozhodnou se žít spolu, přijímajíce jeden druhého takového, jací jsou – až do samotného konce.